Proč Meta pronajímá konkurenční AI a platí za Azure

Představte si to: technologický gigant s vlastními datovými centry, který vytváří špičkové modely, přesto platí jiné společnosti, aby každý týden zpracovávaly biliony AI úloh. To je zvláštní a tiše nákladná realita rytmu vývoje AI ve společnosti Meta.

Proč si půjčovat mozek konkurence?

Meta utrácí stovky milionů eur ročně za přístup k AI modelům přes cloud Microsoftu. Zprávy uvádějí, že společnost zpracovává biliony tokenů na Azure každý týden, což z Meta činí jednoho z největších Microsoftových zákazníků v oblasti AI. Ani jedna ze společností k těmto číslům oficiálně nekomentovala, přesto už samotný rozsah vypovídá.

Na první pohled to působí protiintuitivně. Meta vytváří proprietární modely a provozuje vlastní infrastrukturu. Proč by tak velký objem práce směřovala na externí platformu? Odpověď je pragmatická a přímočará: rychlost a benchmarkování. Meta využívá modely třetích stran, včetně těch distribuovaných přes Microsoft Foundry, aby testovala, hodnotila a ověřovala výstupy svých vlastních systémů.

Jednoduše řečeno, Meta platí za benchmarkování. Inženýři používají pronajaté modely jako referenční body k měření kvality, bezpečnosti a výkonu. Andrew Bosworth, technický ředitel Meta, v červenci uznal, že zatímco společnost silně investuje do interních technologií, zároveň si pronajímá špičkové externí modely jako součást svého vývojového procesu.

Foundry funguje jako tržiště v rámci Azure. Nepředstavuje primárně prodej proprietárních modelů Microsoftu. Místo toho hostí modely od mnoha poskytovatelů, mezi nimi OpenAI, a v červenci nabízel přístup zhruba 100 000 zákazníkům. Ti nejsou jen výrobní nebo logistické firmy, které Microsoft vyzdvihuje v marketingu; v praxi jsou největšími odběrateli technologické společnosti, včetně ByteDance, Adobe, Perplexity a Sierra.

ByteDance v současnosti vede v objemu výdajů na Foundry a spolu s Meta jsou tyto dva giganti sociálních sítí v čele žebříčku nákupců modelů na platformě Microsoftu. Tento vzorec podtrhuje překvapivou dynamiku: hlavní sociální sítě, které zároveň stavějí vlastní modely, patří mezi největší spotřebitele tržiště modelů konkurenčního cloudu.

Z finančního hlediska je růst výrazný. Tržby Foundry se do července více než zdvojnásobily a počet zákazníků spotřebovávajících alespoň jeden bilion tokenů ročně se zčtyřnásobil. Spotřeba tokenů u Meta se počítá na biliony každý týden. OpenAI zůstává dominantním zdrojem příjmů pro Microsoft v oblasti AI a v posledním fiskálním roce tvořila přibližně 70 procent těchto příjmů.

Zde je hlavní závěr: přístup do cloudu a ekosystémy modelů jsou nyní stejně strategické jako samotné vytváření modelů.

Širší cloudový byznys Azure také prudce roste. Za rok končící 30. června tržby Azure vzrostly o 41 procent a překročily hranici přibližně 93 miliard eur. Kritici poukazují na širší problém: pokud se obrovské náklady na AI recyklují převážně mezi technologickými giganty, ekonomické odůvodnění masivních investic se stává těžším, pokud přínosy nezasáhnou široce napříč odvětvími.

Tak co se tím mění? Pro Meta není pronájem konkurenčních modelů trvalým kapitulováním, ale taktickou volbou. Kupuje si čas, srovnávací benchmarky a praktickou cestu k rychlejším iteracím. Pro Microsoft znamená, že mezi jeho zákazníky jsou hlavní tvůrci modelů, potvrzení komerční přitažlivosti otevřeného tržiště modelů. Pro celé odvětví tato situace vyzdvihuje vyvíjející se pravdu: tvorba AI a její validace často vyžadují dva odlišné nástroje, někdy dodávané konkurenčními dodavateli.

Zůstane tento přístup i poté, co modely vyvinuté interně dozrají a náklady se přesunou? To je otázka, která nenechává inženýry a finanční ředitele spát v noci.